Калиф Хасид купил у торговца волшебный порошок, с помощью которого можно превратиться в животных и понимать их язык. Калиф и его великий визирь превращаются в аистов и весело смеются, слушая болтовню птиц. Но - о ужас - смеяться было нельзя! Теперь...